Tot ce vrea Clara (Mackenzie Foy) e o cheie cum nu mai există o alta, o cheie ce poate deschide cufărul ce adăpostește un dar extrem de prețios de la mama ei, plecată dintre cei vii. Un fir de aur, ce îi e pus în față la petrecerea de Crăciun a nașului ei, Drosselmeyer (Morgan Freeman), o conduce la cheia mult dorită, care dispare apoi cu exasperantă promptitudine, într-o ciudată și misterioasă lume paralelă.
Acolo, Clara întâlnește un soldat pe nume Phillip (Jayden Fowora-Knight), o ceată de șoricei și, de asemenea, pe regenții care conduc trei Tărâmuri: Ținutul F
