Fred, compozitor şi dirijor, este acum pensionat. Împreună cu bunul său prieten, Mick, regizor de film încă în activitate, se bucură de o vacanţă în Alpi.
Mick se chinuie să termine un scenariu pentru ceea ce consideră el ultimul său film important. Fred are surpriza să fie invitat să dirijeze din nou…